Confermato il trend in crescita: +3% rispetto al 2021, +25% sul 2020 e +4% sul 2019. Particolarmente positiva la macro-famiglia Motore&Trasmissione.

 

È uno scenario complessivo soddisfacente, quello che viene presentato dall’analisi dei dati del Barometro Aftermarket Truck di Anfia. L’iniziativa, realizzata dalla sezione Aftermarket di Anfia in collaborazione con la sezione Automotive di ASAP Service Management Forum, è nata con l’intento di replicare, per il settore dell’aftermarket dei veicoli industriali, lo strumento esistente dal 1999 per il comparto del postvendita auto, conosciuto semplicemente come Barometro Aftermarket Anfia.

Diffuso a fine gennaio, il Barometro Aftermarket Truck ci mostra un trend di mercato in crescita costante, con spiragli positivi anche per il 2023. Infatti, il fatturato totale del mercato postvendita truck relativo al 2022 ha registrato una variazione positiva rispetto ai tre anni precedenti: +3% rispetto al 2021, +25% rispetto al 2020 +4% rispetto al 2019.

Particolarmente positiva la macro-famiglia Motore&Trasmissione, che registra un notevole incremento di fatturato rispetto ai tre anni precedenti. Anno di ripresa anche per la macro-famiglia Sotto-telaio, che, nonostante il lieve calo rispetto al 2021, riporta un segno positivo rispetto al 2020 e al 2019. 2022 da dimenticare, invece, per la macro-famiglia Sopra-telaio, che registra la performance peggiore degli ultimi quattro anni.


Grafico: andamento del fatturato cumulato del mercato totale su base mensile (2019 - 2022)
Fonte: Anfia

2019-2022: trimestri a confronto

Il confronto con le rilevazioni del 2019 ha mostrato un primo e un terzo trimestre 2022 caratterizzati da valori di fatturato inferiori, con una variazione rispettivamente del -7% e -2%. Viceversa, nel secondo e nel quarto trimestre il fatturato 2022 è stato più alto, registrando una variazione positiva del 14% nel periodo aprile-giugno e del 10% tra ottobre e dicembre.

Rispetto al 2020, invece, il fatturato trimestrale del 2022 è stato sempre superiore. In particolare, nel primo e nel secondo trimestre sono state registrate variazioni del +11% e del +99% rispettivamente. Nel terzo trimestre, nonostante il trend di crescita abbia subito un deciso ridimensionamento, la variazione rispetto allo stesso periodo del 2020 si è mantenuta positiva, attestandosi intorno al 5%, per poi tornare ad un trend crescente nel quarto trimestre, quando è stata registrata una variazione del +13%.

Infine, con riferimento al 2021, mentre il primo trimestre ha evidenziato una partenza in salita, registrando valori di fatturato più bassi dello stesso periodo dell’anno precedente (-4%), sia il secondo che il terzo trimestre hanno registrato una variazione positiva del 3%, mentre la crescita nel quarto trimestre è stata molto più decisa (+11%).

Grafico: andamento del fatturato del mercato totale su base trimestrale (2019 - 2022)
Fonte: Anfia

Famiglie e macro-famiglie di prodotto

Prima di passare ad alcune considerazioni di dettaglio, Anfia chiarisce le motivazioni che hanno portato ad accorpare il mercato in famiglie e macro-famiglie.
Lo studio infatti si basa su una valutazione del fatturato aggregato in famiglie e macro-famiglie di prodotto. Nello specifico, i codici aziendali sono stati categorizzati, secondo una nomenclatura comune fornita da Anfia, in 8 famiglie di prodotto, a loro volta aggregate in tre macro-famiglie (Motore&Trasmissione, Sopra-telaio e Sotto-telaio).

La motivazione che ha guidato la scelta dell’accorpamento in macro-famiglie è dettata dalla necessità di assicurare la confidenzialità dei dati forniti dalle aziende partecipanti alla rilevazione e la rilevanza delle analisi, che hanno portato a definire due criteri vincolanti: la presenza di almeno 3 aziende coinvolte per ogni famiglia e una quota dell’azienda leader di mercato inferiore al 50%.
Dal momento che l’analisi delle singole famiglie non sempre consente di rispettare questi vincoli, si è proceduto con l’aggregazione nelle tre macro-famiglie menzionate.

Dal macro-famiglia Motore&Trasmissione le migliori performance

L’andamento del fatturato mensile delle tre macro-famiglie per i quattro anni di analisi indica che la macro-famiglia Motore&Trasmissione, oltre a registrare il fatturato maggiore, presenta delle oscillazioni più significative rispetto alle macro-famiglie Sopra-telaio e Sotto-telaio, rispettivamente terza e seconda in termini di fatturato su base mensile durante i quattro anni di analisi.
Inoltre, nei mesi di agosto e dicembre è osservabile un certo grado di stagionalità per tutte le tre macro-famiglie analizzate.

Grafico: andamento del fatturato delle macro-famiglie su base mensile (2019 - 2022)
Fonte: Anfia

La macro-famiglia Motore&Trasmissione ha registrato le migliori performance di fatturato degli ultimi quattro anni, superando nel 2022 i valori registrati nel periodo pre-pandemico. Il fatturato del 2022 ha chiuso, infatti, a +7% rispetto al 2019, +39% rispetto al 2020 e +11% rispetto al 2021.
In particolare, osservando il dettaglio trimestrale rispetto all’anno precedente, ogni periodo presenta una variazione positiva e in costante crescita, rispettivamente pari a +2% tra gennaio e marzo, +10% tra aprile e giugno, +14% tra luglio e settembre e +20% tra ottobre e dicembre.

Diversamente, la macro-famiglia Sopra-telaio ha registrato nel 2022 una variazione percentuale del fatturato cumulato negativa rispetto al 2021 (-15%), al 2020 (-7%) e al 2019 (-3%), evidenziando, quindi, la peggiore prestazione degli ultimi quattro anni.
Nello specifico, la macro-famiglia Sopra-telaio presenta rispetto al 2021 (il migliore anno in termini prestazionali del quadriennio 2019-2022) una variazione percentuale negativa nei primi tre trimestri (-27%, -6%, -24%), mentre i valori di fatturato dell’ultimo trimestre mostrano un leggero recupero, con una variazione positiva del 2%.

Infine, per quanto riguarda la macro-famiglia Sotto-telaio il fatturato cumulato del 2022 è stato caratterizzato da valori leggermente inferiori al 2021 (-1%), ma superiori a quanto registrato nel 2020 (+20%) e nel 2019 (+3%).
Con riferimento al 2021, dopo una partenza negativa nei primi due trimestri, caratterizzati da una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente rispettivamente del 2% e del 3%, il terzo trimestre è stato migliore, registrando una variazione del +2%, mentre il fatturato del periodo ottobre-dicembre è rimasto sostanzialmente invariato (+0%).
 

Alessio Sitran: un quadro soddisfacente in uno scenario sfidante

“I dati complessivi elaborati dal Barometro Aftermarket Truck confermano come il 2022 abbia potuto concludersi in maniera positiva nonostante la contrazione che ha caratterizzato l’ultimo mese – afferma Alessio Sitran, Responsabile Area Truck & Bus di ANFIA Aftermarket. Questo risultato è notevole alla luce delle incertezze e delle difficoltà che hanno contraddistinto l’anno appena trascorso, innanzitutto per la crisi dei componenti e la difficoltà di reperibilità di prodotto.
Soprattutto lascia ben sperare, anche per il 2023, il trend complessivo di crescita costante che, nuovamente e per il terzo anno consecutivo, si colloca su un terreno positivo, riportando il comparto ai livelli pre-pandemia.

Lascia intravedere uno spiraglio positivo anche la ripresa della macro-famiglia Sopra Telaio che nonostante soffra più di altre le attuali criticità, ha chiuso l’ultimo trimestre in lieve ripresa.

Pur in presenza di un quadro complessivo soddisfacente, lo scenario rimane tuttavia sfidante. In particolare, in questo contesto, diventa ancora più necessario promuovere una sostenibilità competitiva del comparto aftermarket dei veicoli pesanti sul medio e lungo periodo. Una sostenibilità competitiva che sappia affrontare con efficacia la complessità attuale, dove alle dinamiche inflattive di mercato si aggiungono le problematiche relative alla struttura corrente del mercato del lavoro nonché le tendenze evolutive (su tutte la digitalizzazione e la transizione energetica) che, seppure in modo non sempre lineare, stanno cambiando prodotti, processi e meccanismi di governance degli operatori, rendendo il valore dei prodotti non più tanto legato ai caratteri attributivi degli stessi, bensì alle opportunità di integrazione in ecosistemi tra loro connessi”.